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- 업종지수와 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 - 관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +1.33% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.12%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 7,260원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 25일 오전 11시40분 현재 전일대비 4.38% 오른 7,390원을 기록하고 있는 에스에너지는 지난 1개월간 17.47% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에너지의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스에너지의 위험을 고려한 수익률은 5.8을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 코스닥업종의 위험대비수익률 2.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에너지가 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아이컴포넌트	1위	4.6%	4위	0.4%	4위	0.1
다원시스	2위	3.0%	2위	17.6%	2위	5.8
에스에너지	3위	3.0%	3위	17.5%	3위	5.8
켐트로닉스	4위	2.6%	1위	23.1%	1위	8.8
트레이스	5위	2.4%	5위	-13.2%	5위	-5.4
IT부품	-	1.0%	-	5.0%	-	5.0
코스닥	-	0.8%	-	2.1%	-	2.6

관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +1.33%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 IT부품업종은 1.33% 상승중이다.

켐트로닉스	12,500원 ▲600(+5.04%)	아이컴포넌트	13,000원 ▲350(+2.77%)
트레이스	4,965원 ▲255(+5.41%)	다원시스	6,810원 ▼130(-1.87%)

11월17일에 에스에너지 3/4분기(2011년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	472.9억	-9.4억	-12.8억
직전분기 대비	14.1% 증가	적자지속	적자지속
전년동기 대비	31.3% 감소	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.84%로 업종평균 수준.PER은 13.69로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.29임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스에너지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	에스에너지	트레이스	아이컴포넌트	켐트로닉스	다원시스
ROE	9.4	-12.4	6.0	9.9	15.7
PER	13.7	-	49.5	16.8	11.4
PBR	1.3	3.0	3.0	1.7	1.8
기준년월	2011년6월	2011년9월	2011년9월	2011년9월	2011년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 1월19일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 6,296주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 54,486주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 60,782주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 2.12%로 적정수준 최근 한달간 에스에너지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.94%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.66%를 보였으며 기관은 0.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.44%로 가장 높았고, 외국인이 2.03%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 7,260원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,260원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,260원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,610원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 7,610원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 7,260원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,260원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,260원대의 지지가능성과 7,610원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.