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[투데이리포트]에스에너지, "관심종목에 꼭 추가..."_교보
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| ◆ Report briefing 관심종목에 꼭 추가해 두세요 교보증권은 에스에너지(095910)에 대해 "동사의 2012년 매출액 목표 2,500억원은 현재 태양광산업의 상황이 유지된다고 하더라도 충분히 달성 가능한 수준으로 판단. 태양광 시스템 매출 확대로 영업이익률은 6.0% 이상을 기록할 수 있을 전망. 현재 주가는 2012년 실적 기준으로 PER 7배 미만 수준으로 판단되어 관심종목에 꼭 추가해 둘 것을 권유한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "현재 태양광모듈 가격은 0.8~0.9$/W 수준이기 때문에 단순 계산으로 180MW에 대한 매출액은 1,400~1,600억원에 불과하다. 2012년 매출액은 2011년부터 시작된 동사의 태양광 시스템 사업부문 매출액이 핵심이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "시스템 매출액은 일반 모듈 매출액보다 약 3배 가량 높은 것으로 추정된다. 미국 등을 시작으로 시스템 매출 발생이 전망되고 국내에서 실시되는 RPS제도(220MW)에 대한 수혜도 누릴 수 있을 것"라고 전망했다. |
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