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[투데이리포트]에스에너지, "국내 태양광 모듈계..."_SK
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| ◆ Report briefing 국내 태양광 모듈계의 승자 SK증권은 에스에너지(095910)에 대해 "국내 RPS 도입으로 인하여 국내 태양광 모듈 시장이 12년 220MW에서 13년 330MW로 빠르게 성장을 하고 있어, 동사 실적 개선에 기여할 것으로 예상된다. 글로벌하게 태양광 업황이 바닥을 지나 점진적인 회복을 보이고 있고, 동사의 경우 미국과 말레이시아 등에 시스템 개발 사업 수주를 확보하여 13년 실적 성장에는 큰 어려움이 없을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "13년 PER는 5.5배 수준으로 저평가 되어있다고 판단된다. 글로벌 태양광 시장이 아직 불황기를 지나고 있는 과정이라 센티멘트는 악화되어있다고 판단되지만, 동사의 펀더멘털은 견조하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 실적은 매출액 3,100억원(+49.0%YoY), 영업이익 250억원(+74.5%YoY)으로 예상된다. 동사는 유럽에만 판매하던 모듈 단품을 미국과 일본으로 판매처를 확대할 것으로 파악된다. 또한, 13년 미국과 동남아 지역의 태양광 발전 시스템 수주가 증가할 것으로 예상되어 동사 실적 개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
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