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[투데이리포트]에스에너지, "정부 정책에 따른 ..."_대우
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| ◆ Report briefing 정부 정책에 따른 업계 최대 수혜주 대우증권은 에스에너지(095910)에 대해 "국내 RPS(신재생에너지의무할당) 태양광 의무 보급 물량이 압축 시행(5년 --> 4년)됨에 따라 동사의 수혜가 예상된다. 2013년 국내 RPS 물량은 330MW로 지난해에 비해 100MW 이상 증가할 전망. 세종시 공사를 비롯해 올해 동사의 시스템 매출액은 지난해에 비해 약 80% 증가한 1,800억원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "원전 사고 이후 태양광 투자를 확대하고 있는 일본 시장으로 수출이 본격화 될 것으로 예상되며 2013년 매출 비중은 30% 안팎(2012년 4%)으로 확대될 전망. 미국향 시스템 수출 지속과 자메이카 및 남미 등 신규 시장 진입도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 실적은 IFRS 개별 기준 매출액 2,048억원(YoY 0%), 영업이익 191억원(YoY +810%), 순이익 101억원(YoY +1,343%)으로 예상된다. 독일 Wacker사와의 공급계약 파기에 따른 손실로 순이익은 다소 저조할 것"라고 전망했다. |
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