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[투데이리포트]에스에너지, "실적 성장, 지금부..."_IBK
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| ◆ Report briefing 실적 성장, 지금부터 시작 IBK증권은 에스에너지(095910)에 대해 "태양광 모듈시장은 국내와 일본의 정책수혜로 빠르게 회복 중이다. 특히 국내시장은 일본의 태양광모듈 공급부족현상으로 일부 주문이 국내로 이전되고 있어 관련 업체들의 수혜가 클 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "태양광 모듈시장은 과거 단순 모듈판매 모델에서 EPC 비즈니스 구조로 변모하고 있다. 비즈니스 구조가 변모함에 따라 업체들의 부가가치 창출 능력도 높아지고 있다. 동사는 시장변화에 맞추어 개발사업 비중을 높이고 있으며 이에 따라 수익성이 큰 폭으로 개선되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 시장상황과 가이던스 감안시 저평가 국면으로 판단한다. 1분기 실적이 시장기대치를 하회하였으나 이는 프로젝트 보류에 따른 일시적인 현상일 뿐 연간 실적의 변화는 없을 것으로 예상한다. 향후 실적은 1분기를 저점으로 빠르게 성장할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
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