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[투데이리포트]에스에너지, "13년 개발사업은 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 24일 에스에너지(095910)에 대해 "13년 개발사업은 상저하고 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 에스에너지(095910)에 대해 "상반기 부진했던 개발사업은 하반기 개선이 예상된다. 이는 하반기 국내 태양광 입찰시장 확대, 말레이시아 5MW 발전소 건설, 일본 개발사업 개시 등이 예상되기 때문이다. 이에 따라 1분기 13억원, 2분기 28억원으로 부진했던 영업이익은 3분기 50억원, 4분기 85억원으로 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사는 2013년 2분기 매출액 729억원(+84% QoQ), 영업이익 28억원(+120% QoQ)을 기록하였다. 모듈 판매량 증가로 전분기비 영업이익 개선이 이루어졌지만, 당사 예상치 대비로는 부진한 모습을 보였다. 이는 2분기 예상되었던 국내 태양광 개발사업 완공 시점이 하반기로 지연되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2013년 2분기 영업실적, 하반기 영업환경 등을 반영해 2013년 예상 매출액, 영업이익, 순이익을 각각 0.8% 상향, 8.1% 하향, 6.2% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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