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[투데이리포트]청담러닝, "베트남에 불어 닥친…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 28일 청담러닝(096240)에 대해 "베트남에 불어 닥친 April어학원 열풍"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,500원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,500원은 직전에 발표된 목표가 18,500원 대비 27% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 청담러닝(096240)에 대해 "베트남 April어학원 진출은 성공적이라 할 수 있다. 예상보다 학생들이 모이는 속도가 빠르다. 학생 수 증가에 따라 프랜차이즈 수입도 늘어나게 된다. April 학원의 성공적 안착은 올해 9월부터 시작될 베트남 ‘방과후 교실’의 성공 가능성과 맞닿아 있어 향후 진로에도 청신호가 켜졌다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "베트남 역시 통계상으로는 1인당 교육비 지출이 낮은 것으로 보이지만 실제로 좋은 성적의 배경에는 사교육이 한 몫 했으리라는 생각이다. 경제성장과 더불어 높은 교육열이 사교육으로 이어지고, 특히 영어를 잘하게 되면 소득의 3배 이상을 거둘 수 있으니 사교육 중 영어 교육에 대한 수요가 으뜸으로 자리 잡을 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가 상승에도 불구하고 여전히 배당 매력이 높다. 전년과 동일한 주당 800원을 가정하더라도 배당수익률은 4.7%에 달한다. 실적 개선에 따라 주당 배당금이 상향될 여지도 있다. 저금리 시대 고배당주로서의 투자 매력 역시 겸비했다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 23,500 | 23,500 | 23,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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