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[투데이리포트]청담러닝, "환골탈태! 이제 꽃…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 23일 청담러닝(096240)에 대해 "환골탈태! 이제 꽃길만 걷자!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,500원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김승철, 김정섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 26,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 청담러닝(096240)에 대해 "작년 취소된 매출액 중 25억원은 올해 반영되고 1분기에 이미 17억원이 입금되어 수입으로 인식된다. 기업가치는 미래 이익을 반영한다. 베트남 April어학원 수강생은 16,000명을 넘었고 중국 온리에듀케이션 로열티 매출액도 하반기부터 발생된다. 최근 주가 조정으로 배당수익률은 5.0% 달한다. 매수 시점이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "외부감사인의 보수적 수익 인식 권고에 따라 해외 수입에 대한 인식 기준이 발생주의에서 현금주의로 변경되었다. 작년 해외 매출액으로 67억원을 인식했는데 이를 계약기간에 나누어 입금 시점에 계상하기로 한 것이다. 작년에 인식한 67억원은 올해부터 5년에 걸쳐 인식된다"라고 밝혔다. 한편 "자회사 관련 지분 및 부실 채권 등 장부에 잡혀있던 주요 투자자산 금액 152억원을 모두 상각했다. 그간 손상차손 매년 발생해왔는데 이번 기회에 전액 장부에서 제거하여 앞으로는 관련 손실이 발생하지 않는다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 18,500원이 저점으로 제시된 이후 2016년8월 37,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 26,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,750 | 26,500 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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