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[투데이리포트]청담러닝, "이제 오를 일만 남…" 매수(신규)-흥국증권
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| 흥국증권에서 4일 청담러닝(096240)에 대해 "이제 오를 일만 남았다!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 흥국증권 정희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 청담러닝(096240)에 대해 "지난 해 베트남 공교육사업(방과 후 학습) 진출 지연에 따른 불확실성이 고조되면서 현재 주가(4/3 종가기준 15,650원)는 작년 연고점(7/29 종가기준 30,250원)대비 90% 이상 하락하며 크게 조정을 받았다. ‘17년 성장모멘텀이 기대되는 만큼 향후 주가상승 여력은 충분하며 현재 주가수준은 저가 매수가 유효한 구간으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "‘15년 하반기 첫 번째로 진출한 베트남에서 기존점 누적 학생 수 증가에 따른 로열티 수익 증대가 예상되며, 동남아를 비롯한 선진국 사교육시장(지난 2월 일본 프랜차이즈사업 진출) 내 신규 공급계약 체결 가능성도 매우 높아 해외실적이 동사 외형확대를 견인할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "1Q’17에는 해외 수익반영 등으로 분기 사상 최대실적을 달성할 것으로 기대된다. 국내 사업부진에 따른 실적감소분은 연결 자회사 CMS에듀(지분율 47.3% 보유) 높은 이익증가분으로 충분히 상쇄 가능하며, 지난 4Q에 취소된 해외 로열티매출 인식분(기존 계약상 ‘17년 25억원 중, 현재 17억원 현금 입금 완료)이 반영되면서 1Q’17 실적은 매출액 +7.9% yoy, 영업이익 +170.0% yoy 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,833 | 26,500 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 26,500원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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