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[투데이리포트]청담러닝, "Post 베트남, …" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 14일 청담러닝(096240)에 대해 "Post 베트남, 중국으로 간다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,500원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김승철, 김정섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,500원은 직전에 발표된 목표가 26,500원 대비 -11.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 청담러닝(096240)에 대해 "베트남 APAX 학생 수가 2만명을 넘어서며 성장세가 가파르다. 베트남 파트너 회사에 최근 35억원을 투자했다. 로열티 수입도 수취하고 베트남 JV에서 이익이 날 경우 지분법 평가 이익도 기대할 수 있다. 연초 중국 온리에듀케이션과 April 학원서비스를 맺었는데 8월말부터 중국에서 시작된다. 베트남에서의 인기를 실감하듯 중국 역시 좋은 반응이 기대된다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "2Q17 연결 기준 매출액 374억원(+4.6% YoY) 영업이익 37억원(+13.4% YoY)을 기록했다. 자회사 씨엠에스에듀 성장과 청담러닝의 비용절감 효과가 본격적으로 나타나기 시작했다. 태블릿 PC 감가상각비 부담으로 국내 사업에서 만성적인 적자에 시달렸으나 2분기부터 흑자전환에 성공했다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 Buy를 유지하고 적정주가는 기존 26,500원에서 23,500원으로 하향조정하는데 이는 최근 및 향후 상장될 가능성이 높은 BW를 모두 반영하여 BPS를 낮춰잡았기 때문이다. 펀더멘털은 점차 강화되고 있어 투자의견 Buy를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 37,000원까지 높아졌다가 2017년1월 26,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,250 | 23,500 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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