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[투데이리포트]청담러닝, "주가에 반영된 ‘우…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 10일 청담러닝(096240)에 대해 "주가에 반영된 ‘우려’를 해소하는 계기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 흥국증권 정희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 청담러닝(096240)에 대해 "시장에서의 기우와는 달리 현재 해외사업은 순조롭게 진행되고 있다. 베트남에서는 빠른 프랜차이즈 출점속도에 비례하여 재원생 수가 급격하게 증가하고 있는 데다가, 최근 중국과 일본 영어 사교육시장에도 진출하면서 올해 예상 로열티수익만 전년대비 약 3배 이상 증가한 최소 25억원 수준이 기대된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "연결 자회사(씨엠에스에듀 지분 43.1% 보유) 고 성장세에 따른 실적 성장이 기대된다(매출액 674억원, 영업이익 130억원 예상). 씨엠에스에듀는 정부정책(수학 교육개정) 수혜에 힘입어 과거 5개년 CAGR 20% 이상 성장해왔으며 당분간 국내 사업에서 높은 성장률을 이어갈 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "적극적인 해외진출로 추가적인 성장동력을 확보하고 있다. 특히, 베트남에서는 에이프릴어학원이 ‘16년말 기준 25개점에서 ‘17년 3분기말 기준 48개점으로 빠르게 출점하였고, 그로 인해 수강생 수가 전년동기대비 2~3배 수준으로 증가하면서 올해 말 로열티 수익이 작년(7억원)대비 약 3배이상 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 23,250 | 23,500 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 23,500원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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