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[투데이리포트]씨디아이, "하반기 컨텐츠 사업..."매수(유지)_CJ

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평민

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조회 110 2008/08/01 17:02

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CJ증권은 1일 씨디아이(096240)에 대해 "하반기 컨텐츠 사업 성장성에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 51,500원으로 내놓았다. CJ증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 CJ증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 51,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





CJ증권은 씨디아이(096240)에 대해 "전년 동기 대비 프랜차이즈 가맹점 수는 61개에서 97개로 59%나 증가하였고, 이를 기반으로 교재와 온라인 등 컨텐츠 부문의 성장이 두드러졌다"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "2분기 교재와 온라인 부문은 각각 전년대비 44.3%, 67.3% 성장한 33억원과 63억원을 기록하였으며, 매출비중 또한 합계 51%(교재 18%, 온라인 33%)를 차지하면서 동사의 차기 성장동력으로 자리매김하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 컨텐츠 사업은 추가적인 비용이 소요되지 않기 때문에 70% 이상 높은 영업이익률 확보가 가능하다는 점에서 더욱 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics


목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 57,250 63,000 51,500
*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080801 매수(유지) 51,500
20080701 매수(신규) 51,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080801 CJ 매수(유지) 51,500
20080801 우리투자 매수(유지) 63,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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