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[투데이리포트]청담러닝, "안정적 성장세 지속..."매수(유지)_하이

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평민

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조회 209 2008/10/31 12:50

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하이증권은 31일 청담러닝(096240)에 대해 "안정적 성장세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 38,200원으로 내놓았다. 하이증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 38,200원은 직전에 발표된 목표가 51,500원 대비 -25.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 86.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하이증권은 청담러닝(096240)에 대해 "특히 프랜차이즈 학원생 수의 증가에 힘입어 수강료(5%만 로열티 형식 매출로 인식)와 달리 온전히 동사 매출로 반영되는 교재와 온라인교육 매출이 각각 46.9%, 56.7% 증가하면서 고성장을 견인하고 있다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 지난 9월 29일자로 어린이집 영어프로그램 공급 계약을 체결하였다. 이는 동사의 컨텐츠 사업이 본격적인 시작을 의미하며, 이익 기여도는 매우 높을 것으로 기대되는데, 멀티미디어 환경하에 양질의 컨텐츠를 제공함으로써 차별적 경쟁력을 보유하고 있고, 향후 교재 및 온라인 서비스까지 추가적인 매출이 가능하며, 컨텐츠 사업 특성상 높은 영업이익률을 기대할 수 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "시장 밸류에이션 하락에 따라 동사의 적정주가는 51,500원에서 38,200원으로 하향 조정한다. 동사의 현재 주가수준은 현금성자산 400억원을 제외하면 올해 예상 순익(이자수익 제외)으로도 PER 5.5배((시가총액-현금성자산)/예상순익) 저평가 상태"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 40,100 42,000 38,200
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 JP모건증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081031 매수(유지) 38,200
20081007 매수 51,500
20080929 매수(유지) 51,500
20080801 매수(유지) 51,500
20080701 매수(신규) 51,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081031 하이 매수(유지) 38,200
20080825 JP모건 매수 42,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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