Skip to main content

본문내용

종목정보

대출한도

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]청담러닝, "온라인콘텐츠 매출 ..."매수(유지)_우리

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 572 2008/10/31 13:13

게시글 내용

 





우리증권은 31일 청담러닝(096240)에 대해 "온라인콘텐츠 매출 비중의 확대로 수익성 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. 우리증권 박수민/윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가 63,000원 대비 -34.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 100%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





우리증권은 청담러닝(096240)에 대해 "3분기 온라인콘텐츠 매출 성장세는 오프라인 매출 성장세를 상회하였는데, 이는 프랜차이즈의 수가 증가하며 유입된 수강생들의 온라인 수강 증가 및 교재 판매 매출의 증가 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사에 대한 Buy 투자의견을 유지하는 이유는 목표주가까지의 높은 상승 여력, 기존 사업군에서의 높은 성장세 지속, 그리고 침체된 내수경기에도 불구하고 가계소비지출 중 교육비가 차지하는 비중이 확대되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "당사는 청담러닝의 2008년과 2009년 매출액을 845억원 (+34.5 y-y)과 1,049억원 (+ 24.1% y-y)으로 각각 1.8% 하향 조정하는데 이는 성인영어사업 등 신규사업의 지연을 반영하였기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 40,400 42,000 38,200
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 JP모건증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,200원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081031 매수(유지) 41,000
20080801 매수(유지) 63,000
20080627 매수(신규) 63,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081031 우리 매수(유지) 41,000
20081031 하이 매수(유지) 38,200
20080825 JP모건 매수 42,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

최신글리스트

광고영역