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[투데이리포트]청담러닝, "경기 방어적 사업구..."매수(유지)_우리

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평민

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조회 181 2008/12/09 08:17

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우리증권은 9일 청담러닝(096240)에 대해 "경기 방어적 사업구조로 주가는 회복 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. 우리증권 박수민, 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





우리증권은 청담러닝(096240)에 대해 "최근까지의 실적 점검을 통해 파악해 본 결과 당사가 예상하는 동사의 2008년 매출액 845억원 (+ 34.5% y-y)은 달성 가능할 전망이며, 2009년에도 매출액은 전년대비 24.1% 성장하며 양호한 실적 흐름을 이어나갈 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "특히, 2009년에는 이익률 개선에 초점을 맞춰야 할 것으로 판단되는데, 이는 온라인교육서비스 인력 비용 절감 및 온라인콘텐츠 매출 성장에 따른 마진 개선 효과"라고 밝혔다. 한편 "현 정부의 영어교육강화 정책 (공교육내 영어수업시간 확대 및 국제중 설립 확대 등)은 영어 콘텐츠 매출이 주를 이루는 동사에게는 우호적으로 작용할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년6월 63,000원까지 높아졌다가 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 41,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 35,050 41,000 28,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081209 매수(유지) 41,000
20081031 매수(유지) 41,000
20080801 매수(유지) 63,000
20080627 매수(신규) 63,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081209 우리 매수(유지) 41,000
20081203 삼성 BUY(M) 33,000
20081202 하이 매수(유지) 38,200
20081121 신영 매수(신규) 28,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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