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[투데이리포트]청담러닝, "학원 업체에서 컨텐..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 8일 청담러닝(096240)에 대해 "학원 업체에서 컨텐츠 업체로"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 강희영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가 22,000원 대비 31.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 청담러닝(096240)에 대해 "동사의 오프라인 학원 사업은 추가적인 학원 확대가 녹록치 않은 만큼 이미 성장의 한계에 도달했다고 판단하고 있으나, 동사는 그 동안 축적해온 영어학습법 컨텐츠를 다양한 애플리케이션에 적용해 새로운 비즈니스 영역을 개척해 나갈 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 12월 CDIA의 지분을 전부 매각해 향후 CDIA로부터의 지분법손실은 향후 발생하지 않을 전망이고, 퓨처북과 런21도 누적 적자로 인해 지분법적용 중단 상태여서 향후 자회사 관련한 리스크는 제한적일 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2009년 신종플루로 인한 휴원, 과도한 마케팅비 지출과 같은 이슈들로 인해 동사의 학원 사업 이익률은 매우 부진한 모습을 보였으나, 이러한 이슈들이 소멸된 4분기부터는 이익률 개선이 이루어지기 시작했다는 점과 신규 컨텐츠 사업을 통해 새로운 모멘텀을 확보했다는 점은 동사 주가에 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 37,000원까지 높아졌다가 2009년11월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,667 | 35,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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