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[투데이리포트]청담러닝, "아직 반영하기 이른..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 9일 청담러닝(096240)에 대해 "아직 반영하기 이른 스마트폰 기대감"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김보영, 조현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 청담러닝(096240)에 대해 "스마트폰 관련 사업은 초기 적자를 기록할 가능성이 높고, 과거 자회사를 통해 이루어졌던 전화영어 등 성인관련 사업이 대부분 저조한 실적을 기록했던 점을 감안할 때 아직 이익전망에 반영하기엔 이르다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "4분기 영업이익은 예상을 상회했는데 그 이유는 교재판매의 수익성이 비교적 낮은 상품판매 부문이 자회사 Learn-21으로 분사되어 개선세를 보였고, 온라인 부문 또한 28%의 가격인상 및 온라인 수강생 증가 효과가 반영되어 이익증대 효과를 누렸기 때문"라고 밝혔다. 한편 "최근 경쟁업체들의 프랜차이즈 확대로 인해 향후 학원당 학생수는 감소세가 불가피할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년1월 33,000원까지 높아졌다가 2009년8월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 29,500 | 35,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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