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[투데이리포트]청담러닝, "성장성에 대한 기대..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 24일 청담러닝(096240)에 대해 "성장성에 대한 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 강희영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 청담러닝(096240)에 대해 "현 주가가 2010년 예상 PER 10.5배 수준으로 당사 유니버스 평균대비 10.5% 할증 거래되고 있으나 동사가 현재 진행 중이거나 가시성이 높은 신규 컨텐츠 사업의 성장성을 감안했을 때 여전히 주가 상승 여력은 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 2분기부터 주요 전자사전 업체로 영어 어휘 학습 프로그램도 제공할 예정인데, 기존의 전자사전이 단순히 단어 또는 숙어를 찾아보는 기능에 주로 그친 것에 달리 동사의 프로그램은 주제별 단어 및 표현의 반복적인 학습에 초점을 맞추고 있어 기존 제품 대비 단가가 높을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "학원 관련 사업은 성장성이 정체되고 있으나 동사가 초중등 영어학원에서 높은 브랜드력을 가지고 있는 만큼 동사의 cash cow로서의 역할을 충분히 할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 37,000원까지 높아졌다가 2009년11월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 29,500 | 35,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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