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[투데이리포트]청담러닝, "ESL 컨텐츠 사업..."TRADING BUY_대우
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| 대우증권은 1일 청담러닝(096240)에 대해 "ESL 컨텐츠 사업 다각화로 중장기 성장성 재조명"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 대우증권 유정현, 남경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 대우증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 청담러닝(096240)에 대해 "1Q10에 개시한 ‘English Bean’과 ‘VoKhan’은 다양한 학습 매체를 도입하여 사업을 다각화했다는 측면에서 긍정적이다. 올해 초기 투자비용이 비교적 낮은 ‘English Bean’과 ‘VoKhan’ 등 양 신규 사업부문에서 약 100억원 이상의 매출이 예상되는 등 출발은 긍정적"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "올해 동사의 매출은 YoY 29.4%, 성장한 1,297억을 기록할 전망이다. 지난해 수익성을 악화시켰던 광고비 증가와 신종플루 영향 및 가맹학원의 직영화에 따른 비용 부담이 사라지면서 학원사업 부문의 턴어라운드가 전체 실적 개선을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "가맹점 확장과 지난 해 상반기에 완료된 수도권과 지방 주요 거점의 일부 가맹학원의 직영화 작업으로 직영점의 효율성이 개선될 전망이나, 학원시장의 경쟁 심화로 학원당 재원생 수 감소는 불가피할 전망이며, 동사의 타겟 마켓이 상위 10% 학생임을 감안할 때 오프라인 사업부문에서 과거의 높은 성장률을 재현하는 것은 쉽지 않아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 39,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 29,200 | 35,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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