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[투데이리포트]청담러닝, "컨텐츠 관련 매출은..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 3일 청담러닝(096240)에 대해 "컨텐츠 관련 매출은 하반기로 갈수록 점차 가시화 될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 유진증권 김미연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가 31,000원 대비 6.5% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 청담러닝(096240)에 대해 "온라인 사업부문(매출 비중 33%) ARPU가 1분기 전년대비 18% 증가하는 등 작년 7월 온라인 서비스 단가인상 효과가 가시화 되고 있고, 2분기 이후 추가적으로 9개 신규 학원 오픈이 예정되어 있어 실적개선요인으로 작용할 것이며, 컨텐츠 매출이 하반기로 갈수록 점차 가시화될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "‘10년 1분기 현재 컨텐츠 매출은 미미하지만, 동사는 다년간 학원사업을 통해 구축한 우수한 ELS 학습 컨텐츠를 기반으로 컨텐츠 사업 영역 확대가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "‘09년 실적을 저점으로 실적 턴어라운드에 진입, ‘10년 3분기 이후부터 컨텐츠 매출이 가시화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 29,000 | 33,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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