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[투데이리포트]청담러닝, "주력과 신규 모두 ..."HOLD(하향)_유진
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| 유진증권은 16일 청담러닝(096240)에 대해 "주력과 신규 모두 부진, 기다리자"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 유진증권 김미연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 유진증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 33,000원 대비 -39.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 청담러닝(096240)에 대해 "최근 주가 급락으로 실적부진을 상당 폭 선 반영 하였으나, 뚜렷한 모멘텀 발생 전까지는 주가 반등 폭은 제한적일 것으로 전망된다. ‘10년 상반기까지 컨텐츠 매출 가시화는 미미, 주력사업 (오프라인 학원 매출)의 회복과 신규사업(컨텐츠)의 매출 가시화 전까지 모멘텀 부재"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "초등어학사업부인 청담에이프릴은 1분기말 1만 4천명(특강제외)의 정규인원대비 소폭 증가한 1만 5천명 내외를 기록중인 것으로 보여, 최근 오프라인 사업부의 매출 부진은 결국 중등사업부에서의 외고, 특목고 입시안철폐가 직접적 영향을 미치고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 동사의 주력 사업부문인 중등어학사업부 청담어학원이 최근 외고, 특목고 입시철폐와 관련 회원 수 감소 추세가 나타나고 것으로 판단된다. ‘10년 1분기말 4만6천명(특강제외)에 달했던 청담어학원 회원수는 2분기말 4만 1천명선에 그칠 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 830.4 | 1002.5 | 1038 | +3.54 | 235 | -16.16 |
| 영업이익 | 146.3 | 71.7 | 98 | +36.68 | -6 | 적자전환 |
| 순이익 | 109.1 | 34.8 | 62 | +78.16 | -12 | 적자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(하향) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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