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[투데이리포트]청담러닝, "보수적인 시각 유지..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 4일 청담러닝(096240)에 대해 "보수적인 시각 유지"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김보영, 장재연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가 26,000원 대비 -26.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 청담러닝(096240)에 대해 "향후 학원사업부 성장은 제한적일 전망인데 그 이유는 2010년 말 청담어학원과 에이프릴의 학원수는 각각 83개, 69개 수준이어서 프랜차이즈 확대여력은 제한적이라고 판단되고, 오프라인 학생의 90%가 이미 온라인 강의를 수강하고 있어 ARPU 증가세도 둔화될 전망이기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 현재 다수의 신규사업을 SKT와 독점으로 개발하고 있는 상태. 향후 삼성전자의 스마트폰이 확대됨에 따라 성장잠재력은 크다고 기대되지만, 여전히 학원사업부의 성장부진을 만회하기엔 어려울 것"라고 밝혔다. 한편 "신규사업 CAPEX 및 비용에 대한 회사측의 가이던스는 불확실한 점을 감안할 때 향후 신규사업 적자지속 가능성을 완전히 배제하기는 어렵다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(하향) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 19,500 | 20,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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