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[투데이리포트]청담러닝, "신규사업 투자비용 ..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 18일 청담러닝(096240)에 대해 "신규사업 투자비용 부담에 따른 실적부진"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김보영, 장재연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 19,000원 대비 -21.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 청담러닝(096240)에 대해 "비록 최근 다수의 신규사업을 추진 중인만큼 성장잠재력은 충분해 보이지만, 학원사업의 이익성장 정체를 만회하기까지 시간이 필요할 것으로 판단되어 동사에 대한 HOLD 투자의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "학원사업부의 경우 9월 이후 수강료 인상에 따른 학원사업의 실적개선이 예상되지만 이에 따른 학원당 회원수 감소에 대한 우려를 완전히 배제하기는 어렵다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 신규사업 부문의 경우 매출액은 약 20~30억원 (매출기여도 3~5%)로 예상되고, 초기 투자비용으로 인해 영업적자가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 26,000원까지 높아졌다가 2010년8월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD | HOLD |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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