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[투데이리포트]청담러닝, "신규매출 가시화와 ..."매수C(신규)_신영
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| 신영증권은 9일 청담러닝(096240)에 대해 "신규매출 가시화와 비용 정상화 통한 실적개선"라며 투자의견을 '매수C(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 신영증권 곽찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수C(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 청담러닝(096240)에 대해 "과거 2개년간 외고 영어 듣기 평가 폐지 및 자기주도학습전형 도입 등 제도요인에 따라 영어 프리미엄 교육업체들은 외형 축소를 경험했으나, 영어 내신 서술형 확대, 외국어영역시험 듣기 비중확대 등의 우호적 시장환경 변화에 따라 말하기, 쓰기 시장 확대가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2009년 외고입시변경 이후 2년간 실적악화를 경험했는데, 금년 외형 터닝의 핵심 요인은 작년 하반기 신규 런칭한 표현어학원과 SKT와 공동 플랫폼 사업을 전개 중인 T스마트러닝 매출의 본격화. 표현어학원은 금년 10개점 추가 개설할 계획이며 약 20억의 신규가맹비와 교재 추가 매출이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "회원 수 약 1~2만명을 확보 중인 T스마트러닝사업은 금년 약 30억원 수준의 매출이 예상된다. 더불어 약 2년 동안 약 100억원이 소요된 스마트러닝 투자가 작년 상반기 종료되었으며 2011년 구조조정 일회성 비용의 정상화를 고려하면 비용개선 효과가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수C(신규) | 매수C(신규) |
| 목표주가 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수C(신규)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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