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[투데이리포트]청담러닝, "2013년 실적은 ..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 25일 청담러닝(096240)에 대해 "2013년 실적은 더 좋다"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 신영증권 곽찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 19,000원 대비 15.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 청담러닝(096240)에 대해 "2012년 3분기 중 런칭한 G러닝 기반 러닝센터 클루빌과 중국 APRIL 4개 가맹점 런칭에 따른 실적 증가 요인을 반영해 2013년 연간 매출액, 영업이익, 순이익을 각각 3.1%, 5.4%. 5.9% 상향 조정했다. 현재 G러닝 학습수요와 중국 내 조기 영어교육 수요가 빠르게 증가하고 있어 추가 개설이 빨라질 경우 이익 증가 폭도 확대 될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2012년 3분기 동사는 G러닝 기반 체험 형 러닝센터 사업과 해외 프랜차이즈 사업을 시작했다. 이는 기존 국내 어학원 운영을 위주로 사업을 전개해온 동사에 있어 신규 수익 원 창출이라는 점에서 의미가 크다. G러닝 사업과 해외 사업 진출은 2000년대 말부터 시작한 컨텐츠 사업과 더불어 향후 동사의 수익성 개선에 도움이 될 것으로 보여 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "당사 추정 결과, 현재 오픈 한 중국 4개 가맹점에 의한 동사 ‘12년, ‘13년 영업이익 증가 효과는 각각 약 1억원과 5억원으로 예상된다. 아직 해외 가맹점은 4개 그쳐 이익 절대규모는 미미한 수준이나, 프랜차이즈의 경우 비용 없는 매출이란 점에서 이익개선 효과 커 향후 해외 확장이 본격화 될 경우 동사 이익개선에 미치는 영향이 점차 커질 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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