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[투데이리포트]청담러닝, "2013년부터 본격..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 16일 청담러닝(096240)에 대해 "2013년부터 본격적인 신규 사업 실적 가시화 예상"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 신영증권 곽찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 청담러닝(096240)에 대해 "2013년부터 표현어학원 및 T-스마트러닝 매출이 본격화되며, 2012년 3분기 런칭한 G-러닝 기반의 러닝센터인 클루빌과 해외 프랜차이즈 사업에서의 본격적인 이익 기여가 예상된다. 특히 NEAT 시험의 수능외국어영역 대체 여부가 2012년 연말에 확정될 예정이며 G-러닝의 사업 성공 가능성이 높다는 점이 실적개선과 주가 상승의 핵심 기대요인"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 과거 4개년 동안 꾸준히 배당을 실시 했으며 2010년 특목고 입시변경에 따른 실적악화 시에도 배당금 규모를 유지한 바 있다. 2011년 대비 배당가능 이익규모가 상승함을 감안할 때 전년과 같은 수준의 주당배당금(500원) 유지 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 예상 연간 매출액과 영업이익은 1,056억과 156억원으로 2012년 예상치 대비 각각 9.8%, 19.7% 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년7월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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