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[투데이리포트]청담러닝, "10월 말 기준, ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 31일 청담러닝(096240)에 대해 "10월 말 기준, 클루빌 가맹점 40개로 확대 성장속도 이상 없음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. IBK증권 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 청담러닝(096240)에 대해 "기존 러닝센터 사업자가 클루빌로 전환할 경우 초기비용이 감액되어 좀더 빠르게 BEP 달성과 투자비용 회수 시기에 도달할 수 있을 것으로 기대한다. 청담러닝이 당사 추정치 만큼 이익을 시현한다고 가정했을시 최소 4~5개월에는 BEP에 도달가능하며 14~15개월 경과시 투자비 회수가 가능하다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "10월 30일(화) 클루빌 거점 가맹점인 목동지점을 방문하여 살펴본 결과, 클루빌의 성공 가능성을 더욱 확신할 수 있게 되었다. 학생들의 전환속도는 기대 이상으로 빠르게 진행되고 있어 당사 2013년 추정치는 충분히 달성 가능하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 신규사업은 의미 있는 성장세를 유지 중이며, 주력사업의 실적 둔화는 에이프릴 어학원 및 기타 교육 컨텐츠 사업을 통해 보완가능하기 때문에 사업의 방향성과 성장기대감은 차질 없이 진행될 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 21,000 | 22,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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