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[투데이리포트]청담러닝, "2012년을 통해 ..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 6일 청담러닝(096240)에 대해 "2012년을 통해 확인한 가능성, 준비는 끝났다"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 신영증권 곽찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 청담러닝(096240)에 대해 "신규사업에서 본격적인 이익기여가 발생하기 까지는 시간이 소요돼 2012년 영업이익은 120억원으로 전년대비 5.3% 성장하는데 그쳐 기대치를 하회할 것으로 예상되지만, 2013년에는 신규사업들에 우호적인 환경(NEAT시장 확대, G-러닝 수요 호조)의 전개로 이익 기여가 본격화될 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 2013년 예상 연간 매출액과 영업이익은 1,058억과 156억원으로 전년대비 각각 12.3%, 30.6% 증가할 것으로 예상되는데, 이는 2013년부터 표현어학원 및 T-스마트 러닝 매출이 본격화되며, 2012년 3분기 런칭한 G-러닝 기반의 러닝센터인 클루빌과 해외 프랜차이즈 사업에서의 본격적인 이익 기여가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2013년 예상 PER 8.8배로 여전히 교육업종 평균수준에도 못 미치는 저평가 구간이며, 최근 주요 보유 기관에 대한 오버행이 모두 해소됨에 따라 수급 또한 우호적인 상황. 동사의 높은 2013년 EPS 성장률과 배당매력을 고려할 때 주가 상승여력은 충분하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년7월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,000 | 22,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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