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[투데이리포트]청담러닝, "예상치를 뛰어넘은 ..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 13일 청담러닝(096240)에 대해 "예상치를 뛰어넘은 3분기 실적"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 신영증권 곽찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 청담러닝(096240)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 당사 예상치를 30.3% 상회한 37억원을 기록했다. 관계회사인 CIS(캐나다)의 대여금에 대한 대손충당금 반영으로 영업비용이 증가했으나(약 8억원), 이익률이 높은 프랜차이즈 매출 증가로 인해(GTA 프로그램 판매 매출과 클루빌 신규가맹비 반영) 영업이익은 크게 증가했다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "3분기 프랜차이즈 부문의 매출은 전년동기대비 138.4% 증가한 32억원을 기록하며 예상치를 크게 상회했다. 3분기부터 클루빌 신규가맹비가 반영되었으며, 청담 가맹점에 대한 신규 프로그램 GTA(Global Track Admission) 판매 매출이 발생(23억원, 가맹비 계정으로 반영됨)한 것이 주요 원인이었다"라고 밝혔다. 한편 "2012년의 주당배당금은 2011년과 같은 규모(500원)를 유지 할 수 있을 것으로 예상되며, 이를 반영 시 현 주가 수준에서 2012년 예상 배당수익률은 3.3%로 저평가 매력과 더불어 추가 투자 매력 요인으로 작용할 수 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년7월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,000 | 22,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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