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[투데이리포트]청담러닝, "클루빌 견학 통해 ..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 28일 청담러닝(096240)에 대해 "클루빌 견학 통해 영어 말하기 학습의 새로운 대안 발견"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 신영증권 곽찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 청담러닝(096240)에 대해 "클루빌은 상대적으로 저가임에도 불구 영어회화 학습에 사이버공간과 음성인식기술 요소를 접목해 교육효과도 높아 실용영어 학습의 새로운 대안으로 주목받고 있다. 실용영어가 확대되고 있는 영어 교육시장 내에서 클루빌은 기존 원어민 회화 및 영어랩스쿨 형태의 학습 환경을 대체 가능할 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "향후 NEAT 시험의 수능외국어영역 시험 대체 확정여부 결정이 예정되어 있으며 내신에서도 말하기, 쓰기 비중이 꾸준히 확대되고 있어 향후 G-러닝 클루빌의 빠른 개설 추이는 당분간 유지될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2013년부터 동사의 신규사업부문인 클루빌과 표현어학원의 수익이 본격적으로 반영되기 시작한다. 신규사업 모두 프랜차이즈 모델을 채택하고 있어 2013~2014년 이익 성장은 타 경쟁업체 대비 단연 돋보일 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년7월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,000 | 22,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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