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[투데이리포트]청담러닝, "다시 한번 생각해도..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 17일 청담러닝(096240)에 대해 "다시 한번 생각해도 매력적인 성장 스토리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. IBK증권 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 청담러닝(096240)에 대해 "목동 프라임 빌리지(클루빌 1호점)는 기존 영어 회화 학원 전환모델로, 개점한지 2개월이 지난 시점에서 기존 150명의 초등학교 원생 중 30%가 클루빌로 전환한 상태이다. 클루빌 가맹점 계약 및 학생 전환 속도가 안정적으로 진행되고 있어, 성장 속도는 기대 이상의 양호한 흐름을 보일 것"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "랭킹체크가 가능해 학습하는 학생들끼리 퀘스트를 통과하며 경쟁심리를 자극해 학습효과를 증진시킬 수 있고, 동사의 ERP시스템으로 학부모와 선생님이 동시에 학업관리가 가능하다. 온라인 수업 및 ERP시스템을 통해 소수의 선생님으로 충분한 생산성을 끌어올 수 있다는 점도 매력적"라고 밝혔다. 한편 "2013년 클루빌의 성장을 보수적으로 고려하여 연간 100개씩 가맹점이 확대된다고 가정했을 때 관련 매출액은 66억원(일회성 가맹비 10억 포함), 영업이익률 30~50%수준이 기대된다. 이를 반영한 2013년 K-IFRS 별도 기준, 청담러닝 전체 매출은 1,027억원(+9.2%,YoY), 영업이익 172억원 (+38.3%,YoY), 영업이익률 16.7%를 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 21,000 | 22,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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