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[투데이리포트]청담러닝, "재확인된 CMS 에..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 15일 청담러닝(096240)에 대해 "재확인된 CMS 에듀의 성장세"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,500원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 청담러닝(096240)에 대해 "지분 60%를 보유하고 있는 CMS 에듀는 4 분기에도 성장세가 이어졌다. 4Q15 매출액은 전년대비 26.4% 성장한 133 억원, 영업이익은 전년대비 22.5% 늘어난 23 억원으로 추정된다. 현재 가맹점 63 곳에 불과, 신규 출점에 따른 성장성 역시 기대되는 대목"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 4Q15 매출액은 전년대비 2.9% 증가한 346 억원, 영업이익은 전년대비 64.6% 감소한 12 억원을 기록했다. 청담어학원의 매출액이 전년대비 20 억원 줄어든 것이 영업이익 감소의 주요인"라고 밝혔다. 한편 "16 년 주당배당금을 전년과 같은 수준으로 가정하더라도 배당수익률은 6.0% 수준. 태블릿 PC 관련 감가상각비 감소에 따른 실적 정상화와 자회사 CMS 에듀의 성장성 감안 시 저평가 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,500 | 18,500 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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