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[투데이리포트]청담러닝, "K-러닝(K-Lea..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 23일 청담러닝(096240)에 대해 "K-러닝(K-Learning)의 대표! – 교육에도 한류가 분다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,500원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이정기, 안주원, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 청담러닝(096240)에 대해 "동사는 2015년 12월에 설립한 젠비전과의 JV를 통해 중국 공교육 시장 진출이 예상된다. 청담러닝이 보유한 스마트클래스 솔루션의 중국 진출이 중국 교육부 정책(스마트클래스 보급 정책: 2016년 약 448억 달러 투자 예상)에 힙입어 순풍을 맞이할 것으로 예상된다(해외 부문 매출액 16년F 96억원 → 17년F 380억원)"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "2016년 매출 증가 요인은 베트남/중국을 중심으로 한 해외 매출 증가와 국내 CMS에듀케이션의 높은 실적 성장세, i-GARTEN 런칭을 통한 신규 회원수 확보에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 수익성 증가 요인은 고수익성 해외 매출 반영, 2013년 구입한 태블릿 PC의 감가상각 내용 연수 종료에 따른 비용 절감(20억원 추정)에 기인한다. 동사의 현재 주가는 배당수익률 5.7%(2015년 주당배당금 800원 기준)로 안정적인 현금흐름을 바탕에 둔 고배당주로서의 매력도 확보했다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,500 | 22,500 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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