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[투데이리포트]청담러닝, "CMS 에듀 상장 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 29일 청담러닝(096240)에 대해 "CMS 에듀 상장 예비심사 통과, 자회사 지분가치 부각 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,500원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 청담러닝(096240)에 대해 "CMS 에듀의 증시 상장은 올해 4 월경으로 전망된다. CMS 에듀 상장으로 동사가 보유한 지분가치가 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "CMS 에듀의 매출액은 13 년 302 억원, 14 년 383 억원, 15 년 488 억원으로 추정되며 가파른 성장세를 시현 중이다. 현재 가맹점은 63 곳에 불과하나, 향후 추가적인 직영 및 프랜차이즈 출점 여력이 충분하여 성장 잠재력 역시 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "청담어학원의 태블릿 PC 관련 감가상각비 계상 종료로 16 년 별도 영업이익은 전년도 11 억원 적자에서 47 억원 흑자로 큰 폭 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,500 | 22,500 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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