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[투데이리포트]청담러닝, "16 년 뚜렷한 턴..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 21일 청담러닝(096240)에 대해 "16 년 뚜렷한 턴어라운드의 원년!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,500원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 청담러닝(096240)에 대해 "16 년 별도 기준 영업이익은 47 억원을 기록하며 전년도 영업적자에서 흑자 전환할 전망이다. 하반기부터 태블릿 PC 상각 기갂 만료됨에 따라 약 25 억원의 감가상각비 부담이 완화. 15 년 일회성 비용 강사소송 관련 제반 비용 35 억원이 올해는 발생하지 않아 탑라인 성장 없이도 실적 개선이 전망된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "16 년 연내 25 군데 오픈 예정, 이에 따른 연간 로열티 수입은 15 억원에 달할 전망. 9 월부터는 공교육 방과 후 교실 진출 역시 예정되어 있다. 라이센스 계약이므로 특별한 투자비가 없어 향후 발생할 로열티 수입은 고스란히 영업이익에 반영되는 구조"라고 밝혔다. 한편 "주당 800 원 가정 시 배당수익률은 5.6% 수준. 최근 주가 상승으로 BW 물량이 읷부 출회되고 있으나 5%를 상회하는 배당수익률은 주가 하락의 버팀목"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,500 | 22,500 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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