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[투데이리포트]씨젠, "Non-COVID로…" BUY(신규)-대신증권

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평민

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조회 198 2022/05/24 09:42

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대신증권에서 23일 씨젠(096530)에 대해 "Non-COVID로 체질 변화 중"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

대신증권 한송협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(신규)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

대신증권에서 씨젠(096530)에 대해 "분자진단 내에서 독보적인 기술력을 보유하고 있는 업체로, 코로나 키트주라는 관점에서 벗어나 연평균 10% 수준의 성장이 기대되는 분자진단 시장에서 Non-COVID 성장성을 주목해야 함. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2022년 매출액은 8,860억원(YoY-35.4%), 영업이익 3,918억원(YoY-41.2%, OPM 44.2%)으로 추정. 3월 이후 코로나 관련 매출이 감소하여 2~3분기 실적은 보수적으로 접근 필요. 동사의 코로나19 관련 매출비중은 약 80%로 추정. 4분기 이후 동사의 포스트 코로나 전략이 성공적으로 실현될 시분기 별(QoQ)로 높은 매출 성장 기대."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.05.23 목표가 53,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.23 목표가 53,000 투자의견 BUY(신규) 대신증권

- 2022.05.16 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.05.17 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.05.16 목표가 60,000 투자의견 BUY 다올투자증권

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