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[투데이리포트]씨젠, "금년 가시화되는 글..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 4일 씨젠(096530)에 대해 "금년 가시화되는 글로벌 B2B계약에 초점 맞출 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 이지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 씨젠(096530)에 대해 "기존 제품 대비 실시간으로 다양한 정보를 제공하면서 가격은 절반 이하로 저렴한 대상포진진단제품, 호흡기제품, 설사식중독균에 대한 유럽 및 북미 허가가 이어져 선진 글로벌 시장 진출이 가시화되었다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "4분기 연결기준 영업이익은 전년동기대비 44.1% 감소한 21억원으로 이는 매출부진에 따른 고정비 부담 증가와 금년에 새로 자회사로 편입된 이태리 법인(Arrow)과 두바이법인의 적자에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "국내 분자진단업계 최초의 FDA 및 캐나다 인증 등을 통해 동사는 생산관리 및 연구개발 역량에 있어 미국 FDA가 요구하는 품질관리시스템(QSR; Quality system regulation)을 갖추게 되었고, 금년 중 이를 기반으로 하는 다국적 분자진단업체와의 ODM계약이 가속화될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 90,000원까지 높아졌다가 2014년12월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,750 | 60,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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