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[투데이리포트]씨젠, "드디어 첫 발을 내..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 10일 씨젠(096530)에 대해 "드디어 첫 발을 내딛다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 씨젠(096530)에 대해 "작년 11월 체외 진단 5위 업체인 Beckman Coulter와의 제품 공급 계약 체결에 이어 분자 진단 4위 업체인 Qiagen과 제품 공급 계약을 체결하였다. 이번 계약으로 동사의 기술이 분자 진단의 글로벌 표준이 될 수 있는 발판을 마련하였다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 매출액은 162억원(-3.3%, YoY)으로 예상된다. ‘메르스’ 여파로 내수 매출액이 전년 동기와 유사한 38억원(+0.7%, YoY)에 그칠 전망이다. 수익성이 좋은 시약 매출도 130억원(-2.8%, YoY)으로 다소 부진하다. 또한 작년 2분기에는 기술 수출료 3억원이 반영되었지만 올 2분기에는 없다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업이익은 28억원(-25.2%, YoY)으로 예상된다. 시약 매출 감소와 기술 수출료 유입이 없어 원가율은 1.1%p 높아진다. 판관비율도 인건비(+2억원, YoY) 증가 등으로 전년 동기 대비 4.0%p 상승하여 영업이익률은 17.3%(-5.1%p, YoY)에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 72,000원까지 높아졌다가 2015년1월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 66,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,800 | 66,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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