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[투데이리포트]씨젠, "BD社와 제품 공급..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 16일 씨젠(096530)에 대해 "BD社와 제품 공급 계약 체결"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 흥국증권 정서현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 씨젠(096530)에 대해 "동사는 세계적인 헬스케어 전문기업인 BD(Becton Dickinson)社와 제품 ODM 공급계약 체결을 발표했다. 동사는 실시간 동시 다중 정량분석이 가능한 분자진단기술(MuDT)을 바탕으로 전자동화 형태인 BD Max 플랫폼에 사용 가능한 멀티플렉스 시약을 공급할 예정. BD Max는 FDA 인증이 완료된 장비로 2014년 기준 423대가 보급된 상태"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사는 2014. 11월 Beckman Coulter(14년 매출액 $4.8bn)에 이어 2015. 7월 Qiagen(14년 매출액 $1.3bn)과 제품 ODM 공급계약을 체결했다. 제품 개발 및 CE 인증 절차 기간을 고려하면 2016년 하반기부터 해외 ODM 매출이 본격화될 전망. 높은 고정비에 따른 영업레버리지 효과로 수익성은 빠르게 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 분자진단기술(MuDT)은 다중 진단, 진단 소요시간 축소와 원가절감 등의 장점을 보유함에 따라 추가적인 글로벌 ODM 계약이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 70,167 | 91,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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