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[투데이리포트]알에프세미, "2010년에도 고성..."매수(유지)_한양
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| 한양증권은 22일 알에프세미(096610)에 대해 "2010년에도 고성장의 약진 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,100원을 내놓았다. 한양증권 정진관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 알에프세미(096610)에 대해 "2009년에도 기대이상의 실적은 달성하였으며, 2010년에는 전방수요 호조 지속과 신규 사업모델의 시장진입 효과 반영으로 지난해를 능가하는 실적호전을 이어갈 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "2010년에는 TVS Diode와 고성능 마이크로폰칩 등 신규 제품의 시장진입에 가속이 붙을 것으로 ECM의존도가 2009년 99% 의존도에서 올해는 75%, 내년에는 60%로 낮아져 사업구조가 안정될 전망"라고 밝혔다. 한편 "신규사업부의 성장으로 동사의 ECM 의존도는 2009년 99%에서 2010년 75%, 2011년 60%로 빠른 속도로 줄어들 전망인데, 이로 인해 동사는 사업구조의 확대 및 안정성을 확보함에 따라 기업가치에 대한 할인요인도 점차 해소될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,100 | 15,100 | 15,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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