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[투데이리포트]알에프세미, "기존 사업 성장 속..."_교보
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| ◆ Report briefing 기존 사업 성장 속에 LED 조명사업이 더해진다 교보증권은 알에프세미(096610)에 대해 "LED 조명 사업은 드라이버 IC/모듈/조명기기 등 부품과 완제품 사업을 진행. 주목되는 부분은 LED 드라이버 IC의 사업 본격화. 동사 제품은 반도체 Chip 베이스로 소형화/저가화 특징과 더불어 현재 LED 조명에서 사용되는 SMPS의 수명 단축 문제 해결 가능하여 향후 본격적인 매출 증가에 주목한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 반도체 설계 능력을 바탕으로 ECM Chip 글로벌 MS 65% 확보, 금년 TVS Diode가 외형 확대를 견인하는 등 확실한 캐쉬카우 확보. 향후 LED 조명 사업 본격화가 성장 모멘텀, 주가 상승의 Catalyst로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 실적은 하반기로 가며 개선이 유력하다. 매출은 3Q 150억원, 4Q 170억원으로 증가할 전망. 3Q LED 조명 초도매출에 이어 4Q 추가 고객 확보로 매출 증가 가능. 밸류에이션 프리미엄이 가능할 것"라고 전망했다. |
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