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[투데이리포트]JW홀딩스, "기존 사업의 가시적..."_삼성
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| ◆ Report briefing 기존 사업의 가시적인 성장과 미래 성장성의 조화 삼성증권은 JW홀딩스(096760)에 대해 "JW중외제약의 경우, 2011년 말부터 한국과 미국에서 진행해 온 Wnt 저해제 기전 표적항암제(CWP291)에 대한 임상 1상 시험을 올해 내로 완료할 예정. 현재 후기 임상 단계인 Wnt 저해제가 드물다는 점을 감안하면 임상 결과에 따라 글로벌 제약사에 L/O 가능성이 있다고 볼 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "기존 간암 관련 표준 치료제인 Nexavar가 간암 환자의 생존 기간을 연장시키는 개념이라면 동사의 세포치료제는 완치 가능성을 보여 주고 있다는 점에서 기대. 하지만 동사의 세포치료제가 대량 생산이 가능한 치료제가 아니라 각각의 환자에 따라 customization이 필요한 치료 방법이기 때문에 사업 모델로는 영업 레버리지가 기대보다 낮을 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2013년 미국의 Baxter 사와 총 8,000~9,000억원 규모의 10년 공급 계약을 체결할 수 있었고 국내 매출 또한 빠르게 성장하고 있다. 동사의 2세대 영양수액이 올해까지 중국에 등록이 완료가 될 것으로 전망되면서 내년부터 중국 향 수액 매출이 크게 증가할 수 있을 것"라고 전망했다. |
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