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[투데이리포트]한진중공업, "자산매각은 순항 중..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 18일 한진중공업(097230)에 대해 "자산매각은 순항 중으로 2016년 경영 정상화 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다. 이베스트증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 한진중공업(097230)에 대해 "동사는 인천 율도 부지 1.5조원을 보유. 2016년 이미 3,000억원을 매각했다. 추가적으로 2,400억원의 율도 부지를 매각할 계획이다. 감정가 3,500억원 규모의 동서울터미널도 매각할 전망이다. 6~7월 서울시 도시계획과에서 개발 관련 인허가를 내면 본격적으로 매각이 진행될 것이다. 부산에 있는 시가 1,500억원 규모의 다대포 공장 매각도 검토 중이다. 팔 수 있는 자산 규모가 커 정상화는 속도의 문제일 뿐"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "올해 율도부지 5,400억원 매각이 순조롭게 진행되면서 2,500억원 규모의 건설사업부 영업이익이 예상된다. 영도는 매출액 6,500억원에 영업적자 600억원을 예상한다. 수빅은 매출액 1.2조원에 영업이익 350억원을 예상한다. 영도조선소는 특수선 건조 조선소로 변모하여 실적은 점진적으로 개선될 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 6,500원까지 높아졌다가 2016년3월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 5,500 | 6,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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