종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한진중공업, "전환사채 발행은 곧..."매수(유지)_하이
게시글 내용
| 하이증권은 31일 한진중공업(097230)에 대해 "전환사채 발행은 곧 호재: 이제 Risk-Free"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 6,000원으로 내놓았다. 하이증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 6,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한진중공업(097230)에 대해 "최대주주 한진중공업홀딩스은 현재 동사의 지분 32.1%를 보유 중인데, 전환사채 A가 1년 후 전환될 경우 지분율은 26.1%로 떨어진다. 전환사채 B의 전환을 막기 위해서 2조원 자산 매각 등의 자율협약을 잘 지켜갈 것이다. 가장 중요한 투자포인트"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "현재 주가는 현재 BPS 기준 0.26배(출자전환 주식수 증가 반영), 자율협약이 끝나는 18년말 0.20배(전환사채 24% 희석 반영)이다. PBR 타겟 0.4배에 0.6만원을 유지한다. 63%~107% 주가 상승여력이 남았고, 이제 좋아질 일만 남았다"라고 밝혔다. 한편 "자율협약 체결에서 긍정적인 점은 2018년말까지 원금 상환유예, 대출이자 감면(1,550억원), 신규자금 1,200억원 지원, 수빅 조선소 RG 지원과 2018년까지 2조원 자산 매각 자구계획안이다. 악재는 자율협상 협의 기간동안 감면이자 153억원의 출자전환과 이자감면 만큼 전환사채 발행(A 847억원, B 700억원)으로 주식수가 27% 늘어나 희석이 발생"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 4,850 | 6,000 | 3,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 3,600원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록