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[투데이리포트]한진중공업, "동쪽에서 뜨는 희망…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 19일 한진중공업(097230)에 대해 "동쪽에서 뜨는 희망: 동바다 탱커와 동서울터미널"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 6,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 6,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 한진중공업(097230)에 대해 "동사(수빅조선소)는 그리스 Eastern Pacific Shipping으로부터 아프라막스 탱커 2척+옵션 2척을 총 $172m에 계약해 1년3개월만에 수주를 재개했다. 수빅의 캐파(연간 20여척, 1.2조원)에 비해 15% 물량 확보 건이다. 군함에 집중할 영도는 향후 고속정 씨리즈 발주에 따라 안정적인 일감확보가 가능해 걱정 없다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동서울 터미널은 채권단과의 자율협약에서 매각 예정 자산이 아니다. 따라서 재건축 확정 시, 자구안을 초과 달성하거나 18년말 자구안을 마친 후에도 동서울에 여전히 1조원 안팎의 자산을 보유하게 되는 셈이다. 또한 개건축으로 건설 사업부 실적 호조, 개발 후에는 임대수익/매각이익을 기대할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "최근 수주를 통해 새삼, 동사의 쉽게 도크를 채울 수 있는 경쟁력이 와 닿는다. 또한 기대치 않았던 자산가치 릴레이팅 이벤트도 임박했다. 동서울 터미널 개발안을 서울시가 최종 승인할 경우, 실적 상향 조정 또는 자산가치 증가의 사유로 동사 목표주가를 상향 조정할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 5,400 | 6,000 | 4,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,400원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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