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[투데이리포트]한진중공업, "알짜 부동산 가진 …" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 5일 한진중공업(097230)에 대해 "알짜 부동산 가진 가치종목, 조선 턴어라운드 수혜로 재조명 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,430원을 내놓았다. 케이프투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 한진중공업(097230)에 대해 "2017년 수주잔고 턴어라운드가 확인되었고, 2018년 상선부문 수주 회복이 기대되고 있다. 특수선 또한 STX조선의 특수선 사업 철수, 현대중공업의 입찰제한 등으로 수주증가가 예상된다. 수주잔고의 전체적 증가가 예상되므로 매출도 하반기 턴어라운드가 기대된다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "업황 및 실적개선에 따른 주가 상승이 기대되며, 한진중공업이 추진중인 부동산 사업(인천북항부지 판매, 동서울터미널 재개발, 영도조선소 이전 등 완료시 총 2.9조원의 가치가 있다고 추정)의 실현 가능성에도 긍정적 시각이 확대될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 4,215 | 4,430 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,430원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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