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[투데이리포트]한진중공업, "우려감 완화에, 업..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 13일 한진중공업(097230)에 대해 "우려감 완화에, 업황 개선의 직접적인 수혜까지 돋보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한진중공업(097230)에 대해 "동사는 13년 들어 영도조선소까지 본격적인 상선 수주를 재개하였다. 수빅은 컨테이너선과 LPG선 업황 개선에 직접적인 수혜를 입고 있다. 현재까지로도 조선부문에서만 약 28.5억달러를 신규수주하여 연간 목표치를 약 40% 초과 달성한 상태이다. 내년에는 더욱 확연해질 이러한 업황의 개선은 선수금 유입에 따른 유동성 개선을 일조한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "12월 들어 동사는 인천 율도부지 중 공장부지 15만평 일부를 담보로 3년 만기, ABCP 등을 발행하여 2,200억원을 조달하였다. 9월말기준 분기보고서상 현금 5,496억원 등을 포함하여 14년 1월에 만기 도래하는 2,500억원 회사채 상환에 활용될 것"라고 밝혔다. 한편 "더욱이 인천 율도와 동서울터미널 그리고 부산 다대포공장 등 보유 부동산은 향후 유동성 우려를 해소시킬 수 있는 든든한 자원"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 18,000원까지 높아졌다가 2013년1월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,125 | 18,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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