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[투데이리포트]한진중공업, "안정화와 더불어 질..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 9일 한진중공업(097230)에 대해 "안정화와 더불어 질적인 성장까지 기대할 수 있는 원년이 될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한진중공업(097230)에 대해 "동사는 수빅과 영도 조선소 모두 13년에 수주된 선박들이 15년에 본격 건조되어 매출 증대를 통한 고정비 감소가 예상된다. 건설부문도 주택부분 강화노력이 돋보일 전망이다. 15년에는 수빅조선소와 건설부문의 흑자전환과 영도조선소 실적 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "더불어 추가적인 율도부지 매각과 대륜발전과 별내에너지 지분 매각도 실현되어 재무건전성이 강화될 것으로 판단된다. 신규수주도 컨테이너선과 가스선 위주로 늘어나고 있다. 자산유동화를 지속적으로 추진하고 있어 안정화와 더불어 질적인 성장까지 기대할 수 있는 원년이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "실적 측면에서도 15년에는 컨테이너선 40척 건조경험에 따른 학습효과와 함께, 계약시점과 비교하여 톤당 80~90불 후판값이 낮아진 VLCC 건조, 그리고 수주잔고 8척에 대한 공사손실충당금을 모두 쌓은 LPG선 건조가 주종으로 본격적인 매출 성장과 함께 수익성 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 16,500원까지 높아졌다가 2015년1월 5,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 6,667 | 8,000 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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