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[투데이리포트]한진중공업, "해운업체 수익성 개..."매수(신규)_신영
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| 신영증권은 12일 한진중공업(097230)에 대해 "해운업체 수익성 개선 덕 많이 본다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한진중공업(097230)에 대해 "저유가로 인해 글로벌 해운업체들의 실적이 대폭 개선될 것으로 예상된다. 해운업체들의 실적 개선으로 대규모 설비투자가 이어질 것. 동사의 경우 수빅사업장과 영도사업장에서 주로 상선을 건조하는 조선업체로 전방산업체의 실적 개선 수혜를 볼 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 2015년 연결매출액은 3조 941억원으로 예상된다. 영도 사업장과 수빅사업장의 건조물량이 늘어나면서 매출이 증가. 영업이익은 216억원이 발생하여 흑자전환이 가능할 것. 이자비용 때문에 순이익 기준의 흑자전환은 2016년에야 기대해 볼 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "수주시황 개선이 오랜 기간 걸릴 것으로 보이는 해양사업을 거의 영위하지 않는다는 점이 오히려 강점으로 부각될 것. 국내 조선업체 중 유일하게 매출과 수주가 전년대비 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 7,250 | 9,000 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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