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[투데이리포트]한진중공업, "수빅조선소가 차별화..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 30일 한진중공업(097230)에 대해 "수빅조선소가 차별화된 경쟁력 창출"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,200원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 한진중공업(097230)에 대해 "수빅조선소의 정상화는 순조롭게 진행되고 있다. 2008년 4300TEU 1척을 인도한 이후 2012년 16척, 2014년에는 19척을 인도하였으며, 선종도 9000TEU 대형선을 비롯해 원유운반선, 벌크선, 해양구조물 등으로 다각화되었다. 최근에는 11000TEU를 수주하면서 초대형 컨테이너선 시장진출에 성공하였다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "상선시장의 침체로 본격적인 실적개선을 기대하기는 힘들지만 상대적인 가격경쟁력은 확보된 것으로 평가된다. 인건비(매출원가의 20%차지)가 국내사의 10% 수준으로 생산성의 열위(영도조선소의 30%수준)를 감안해도 5~10%pt 의 가격경쟁력은 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "수빅조선소의 경쟁력 강화를 바탕으로 이익개선이 현실화될 것이다. 지난해까지 대규모 충당금이 선반영되면서 금년 하반기부터는 영업이익의 흑자전환이 예상된다. 초대형 컨테이너 수주를 바탕으로 연간 수주목표치인 24억달러 달성도 순조로울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 7,040 | 9,000 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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